中國鐵礦石價格指數大幅上升 淡水河谷事件過度解讀

   日期:2019-02-13     瀏覽:1437    評論:0    
核心提示:1月份及2月“春節”前后,國內市場是鋼材需求淡季,鋼鐵產量也有所減少。但受巴西淡水河谷發生潰壩事件影響,鐵礦石價格出現大幅

1月份及2月“春節”前后,國內市場是鋼材需求淡季,鋼鐵產量也有所減少。但受巴西淡水河谷發生潰壩事件影響,鐵礦石價格出現大幅上升走勢。從總體情況看,潰壩事件形成的影響有限,鐵礦石供需形勢并未發生明顯變化,鐵礦石價格難以持續大幅上漲。

  一、中國鐵礦石價格指數大幅上升

  據中國鋼鐵工業協會監測,1月末,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為294.76點,環比上升41.37點,升幅為16.33%。其中:國產鐵礦石價格指數為243.47點,環比上升4.53點,升幅為1.90%;進口鐵礦石價格指數為302.52點,環比上升46.95點,升幅為18.37%。(見下圖、表)

中國鐵礦石價格指數(CIOPI)走勢圖

中國鐵礦石價格指數(CIOPI)走勢圖

中國鐵礦石價格指數變化情況表

中國鐵礦石價格指數變化情況表

  從全月平均水平看,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)總體高于上月。1月份,CIOPI綜合指數平均值為268.17點,較上月上升19.44點,升幅為7.82%。其中:國產鐵礦石價格指數平均值為241.54點,比上月上升2.66點,升幅為1.11%;進口鐵礦石價格指數平均值為272.19點,環比上升21.97點,升幅為8.78%。

  二、國產鐵精礦價格相對平穩,進口粉礦價格大幅上升

  1月末,CIOPI國產鐵精礦含稅價格為626.49元/噸,環比上升11.65元/噸,升幅為1.90%;CIOPI進口粉礦到岸價格為81.71美元/噸,環比上升12.68美元/噸,升幅為18.37%,比國產礦價格升幅高16.47個百分點。(見下圖)


  需要關注的是,1月25日巴西淡水河谷位于米內斯吉拉斯州的一處尾礦區發生潰壩事件后,進口礦價格出現快速上揚走勢。從全月平均水平看,國產鐵精礦平均含稅價格為621.52元/噸,比上月上升6.85元/噸,升幅為1.11%。其中:1月2日至1月末,由616.17元/噸波動上行至626.49元/噸。

  進口粉礦平均到岸價格為73.52美元/噸,比上月上升5.94美元/噸,升幅為8.78%。其中:1月2日至1月11日,由69.23美元/噸震蕩運行至71.93美元/噸,1月11日至1月末,由71.93美元/噸上行至81.71美元/噸。春節后價格繼續上漲,到2月12日達到87.92美元/噸,比1月末上漲7.6%。(見下表)

CIOPI國產鐵精礦和進口粉礦價格變化

CIOPI國產鐵精礦和進口粉礦價格變化

  三、后期鐵礦石價格走勢分析

  1、巴西淡水河谷潰壩事件對供應量影響有限,市場不宜過度解讀

  2018年中國共進口鐵礦石10.64億噸,比上年減少1022萬噸,其中從巴西進口鐵礦石2.05億噸,占中國進口總量20%左右,比上年下降1300萬噸左右。據多個國際機構預計,潰壩事件影響淡水河谷鐵礦石年產量4000-6000萬噸,僅占中國年進口量的5%左右。巴西淡水河谷減少的產量以及高硅礦等品種可被其他國家和地區進口礦彌補。2019年我國鋼鐵行業需要進一步推進供給側結構性改革,繼續鞏固去產能成果,鋼鐵產量繼續大幅增長可能性較低,同時隨著廢鋼用量增加,對鐵礦石需求進一步減少,后期鐵礦石價格也難以大幅上漲。

  2、鐵礦石需求強度下降,供大于求態勢仍未有改變

  據鋼鐵協會旬報統計,1月中上旬,會員鋼鐵企業平均日產粗鋼181.66萬噸,估算全國日產粗鋼239.48萬噸,比去年12月份下降2.47%;估算全國日產生鐵199.38萬噸,比12月份下降2.20%。鋼鐵產量環比下降,鐵礦石需求強度繼續呈下降趨勢;1月末,全國進口鐵礦石港口庫存量為1.40億噸,環比下降182萬噸,降幅為1.29%,總體仍處于較高水平;總體來看,鐵礦石市場供大于求態勢仍未有大的改觀。(見下圖)


  3、鋼材價格窄幅波動,鐵礦石價格難以持續上漲

  據鋼鐵協會監測,2月1日,中國鋼材價格指數(CSPI)為106.77點,比去年12月末下降0.35點,降幅為0.33%。從今年以來各周情況看,鋼材價格呈窄幅波動走勢。據國家統計局數據,12月中國制造業采購經理(PMI)為49.5%,比上月上升0.1個百分點,連續兩月低于臨界點,顯示國民經濟下行壓力較大,下游行業用鋼需求難以持續增長,目前仍處于鋼材消費淡季,鋼材價格仍將以小幅波動為主。后期鐵礦石價格難以持續上漲,將呈理性回歸走勢。

  附:中國鐵礦石價格指數(CIOPI)走勢圖






 
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