巴西事件對國內球團市場影響調研

   日期:2019-02-13     瀏覽:64034    評論:0    
核心提示:1月份至今隨著巴西礦山事故的持續發酵,對球團礦市場也帶來了較大影響。從目前的信息來看,本次事故預計影響球團礦的供應或超過2

1月份至今隨著巴西礦山事故的持續發酵,對球團礦市場也帶來了較大影響。從目前的信息來看,本次事故預計影響球團礦的供應或超過2000萬噸/年,后續涉及停產礦區影響球團供應量仍有待進一步確認。雖然大部分量都是供應歐洲和日韓的,但國內現貨市場已經同步反映,64%印度jindal球團報價已經從節前的115美金/噸漲至130多美金/噸;62.5%烏球港口現貨報價較節前上漲120-200元/噸,漲幅近13%。Mysteel針對巴西事件對國內球團市場的影響及2019年國產球團礦增量潛力如何調研了行業內不同類型的多家企業,具體內容如下:

獨立球場廠:

多數獨立球團廠表示巴西事件后對國內球團市場影響不會太大,節后球團廠的生產就會恢復正常。加上去年以來,球團礦價格持續高位,新增產能已經陸續開建;同時設備方面,豎爐置換成回轉窯后,多數球團廠環保也陸續達標。以河北省為例,今年已批復礦山開發項目57個,煉鐵項目5個,鐵礦礦山、有色礦山企業投資項目4個。不少球團廠表示有信心填補這塊的缺口。本周部分區域內球價格已隨進口球團價格上漲40-50元/噸。

企業A:

保持滿產狀態,保持11萬噸/月的總量,個人認為巴西礦難事故對國內影響不大,首先就自己了解的情況vale供給量發往中國的縮減1000多萬噸,目前單單市場上估計的新增產線就有1000多萬噸,內蒙2家,山西1家,湖北2家,還有其他幾個線150萬噸的產能,加起來1000多萬噸。

新增產能的原因有各方面的因素,一是價格之前炒得火熱,球團廠看見既得利益就開建了;二是最近環保不像前兩年查的那么嚴,豎爐置換成回轉窯,新上脫硫脫硝的設備也建完了,這也促成了一些新增產量。

自家2月底還是要停產,一是東北吉林這個季節礦山都開不了,溫度低,國內粉供應不上;二是朝鮮粉出不來,一般只要朝鮮能供貨一年就有350-500萬噸的進口量,自家拿200萬噸,內外粉替代性挺高。目前各家的確是都在漲價,球團做結算,一是品位加價20-30元/噸,二是我們都是定時定量的賣,不擔心市場變動,個人保守估計這回礦粉漲50,球團跟漲相同幅度。

企業B:

巴西礦難事故對我們這邊影響不大,或許是影響傳導較慢。增產方面,遼西上不了大的球團廠,小的能開的都開了,自家不管是礦粉資源還是設備產線都已經滿了,2月份產量5萬噸,810元/噸的價格給了某鋼廠,詢問CD地區球團有50元/噸的漲價預期。

企業C:

廠子目前是滿產狀態,昨天訂出去了7萬噸,還剩20萬噸的球團庫存,精粉有45萬左右,不包括68%品位的精粉。價格上漲還是比較謹慎,現在65%賣980元/噸,較昨天漲30元/噸。關于增產問題,自家現在年產量150萬噸,若果今年市場符合自家預計較好的話,產量有計劃增加到170萬噸。年后老板對巴西事件關注程度有限,認為不會對自家造成太大影響。

企業D:

春節剛檢修完,現在肯定是滿負荷生產,二季度增產完全沒問題。價格方面還沒變動,但是已經準備漲50元/噸以上,實際成交區域內暫時沒有,預計下周情況會明朗,跟隨市場走勢為主。巴西礦難后續的發酵尚未對國內市場造成影響,一是節前節后國內市場運行啟動的相對較為緩慢;二是內礦本身就球團這個品種而言,供需本就受外界因素影響有限,渠道及需求量穩定。

企業E:

球團現在滿產,春節檢修完畢后統計去年一共產了450萬噸,今年增產最大理論產能可以到500萬噸,但是現在的價格不算太好,沒有達到預計的標準,詢價的鋼廠有不少,但是實際成交沒有,而且價格上面因為當地的鐵精粉還沒往上漲,所以導致球團價格暫時沒有變動。

鋼廠附屬球團廠:

多數鋼廠附屬球團廠表示巴西事件并未對自身生產造成多大影響,只有個別鋼廠擔憂vale后續影響持續發酵已有計劃采購其他國家的進口精粉來保障鋼廠球團用量。

鋼廠附屬球團廠因自身成本優勢,在目前的設備條件下盡可能滿足鋼廠生產所需即可。對于球團價格多數認為有很大一部分炒作心態,后期球團價格會隨之回調。而若是鋼廠利潤有所收縮,甚至會考慮適當下調球團配比,所以對當前巴西事件更關注是否會波及整體巴西的大環境,而非當前的影響量。

企業A:

目前開工無影響,為防止vale后續影響對自家生產造成影響,計劃針對性的采購少量秘魯精粉來做準備。目前生產方面沒有提產的打算,認為礦山即使宣布了不可抗力,對供應方也會區別對待。事件對市場的沖擊可以忽略,影響最大的肯定還是對于礦山本身,市場擔心的根本也還是對整個巴西的安全檢查,而不是目前的這部分影響量。

企業B:

還是正常的滿負荷生產,巴西事件對于后面的影響暫時現在看不出來,還需要一段時間觀察,如果缺貨的話,品種價差以及性價比才會慢慢凸顯。現在國產球團到廠1100多元/噸,較年前漲了60元/噸,自己覺得現在還是炒作階段,市場還需要一段時間才能明朗。

企業C:

目前自家球團是正常生產的,沒有明顯的提量。個人認為巴西事件對自家區域的球團市場沖擊影響不會很大,而且我們自己生產的球團可以基本滿足自身需求,如果設備檢修進行檢修,則會選擇采購TF球團,預計短期球團市場的上漲是不可避免的。

企業D:

廠里球團產能一年150萬噸,雖然一直都滿產狀態,但是受限于設備條件,產量暫時提不上去了。個人認為現在vale事故目前還沒造成實質影響,依舊處于情緒推動階段,自家跟SD地區大礦都有長期協議,無非是價格因素,球團市場整體價格能稍微漲點,但力度不會太高,主要還是取決于當期鋼廠利潤,若是利潤開始收縮,則可以調整球團比例。

企業E:

我們球團廠還是滿負荷生產,那個事件對我們沒什么影響,自給自足都沒用進口球團,現在生產的成本800多元/噸,現在國內球團要1000多元/噸,相比還是很有優勢的,而且球團多生產會提高入爐品位,焦炭成本也會下降,之前65%和62%指數最高差了20多美金,現在才差13美金,優勢還是有的。現在價格漲那么多,其實有很大一部分是在炒作的成分,預計價格在后期會回調。

企業F:

跟VALE有長協,但是淡水河谷官方還沒有說法,目前沒有收到不可抗力。現在礦價漲的這么猛,低品會好一點吧。巴西事件最影響的就是球團,我們不用進口球團,自己造球,不影響自家產量,價格看整個市場的應對,球團預計還能漲,但是廠里沒有計劃增產對外出售,這方面有限制。今年也沒有新建計劃,豎爐屬于落后產能,豎爐檢修停產要跟隨政策走。

綜合來看,此次事件仍未對國內球團市場造成太大影響,后期仍需關注印度、伊朗、烏克蘭等地球團價格以及鋼廠利潤、國內港口球團去庫存速度等。


 
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